Elsa e Clive, due giovani scienziati dal carattere ribelle, sfidando le leggi e le regole etiche si cimentano in un pericoloso esperimento: combinando DNA umano e animale riescono a creare un nuovo organismo che chiamano Dren. La nuova creatura, che ha le sembianze di una neonata deforme, si trasforma presto in una bellissima chimera alata. Tra Dren e i suoi due creatori viene stretto un patto, un patto che si rivelerà mortale...